本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

　　本公司及全体董事、监事、ac米兰体育高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

　　本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本草案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

　　本公司控股股东以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

　　本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者在评价本次交易时，除本草案及其摘要内容以及与本草案及其摘要同者若对本草案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。

　　本次交易的交易对方已出具承诺函，保证在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

　　交易对方将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。

　　本次交易的交易对方承诺：如本次交易因涉嫌其提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在富乐德拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

　　东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金证（上海）资产评估有限公司均已出具声明，同意安徽富乐德科技发展股份有限公司在本报告书及摘要中引用其出具文件的相关内容，保证安徽富乐德科技发展股份有限公司在上述报告书及摘要中引用其出具文件的相关内容已经相关证券服务机构及其经办人员审阅，确认本报告书及摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

　　《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

　　《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘 要》

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公司 债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，并 拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金

　　上海申和、兴橙东樱、富乐华科、先进制造、云初叁号、嘉 兴诚富、矩阵六号、嘉兴君钦、东证乐德、共青城启橙、中 小海望、申贸陆号、嘉兴红晔、上海海望、嘉兴临扬、长三 角（嘉善）、利通电子、诸暨知合、伯翰骠骑、聚源中小、 富乐华创、嘉兴君玺、东台泽瑞、株洲聚时代、伯翰成德、 国策绿色、浑璞七期、富乐华技、常州宏芯、嘉兴璟翎、上 海同祺、锦冠新能源、华虹虹芯、湖州睿欣、ac米兰体育嘉兴临盈、嘉 兴翊柏、普华灏阳、东证临杭、广东芯未来、广发乾和、青 岛钰鑫、国大浑璞、嘉兴锦逸、嘉兴璟曦、宁波钰腾、芯链 一号、扬州临朗、扬州临芯、福州海峡、南通博事德、青岛 朝丰、上海欣余、雪坡叁号、内江新汉安、宁波新曦、浦东 智能智造、青岛朝益、硕阳煦涵、杭州伯翰

　　自评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日所在月 份之前一个月最后一日（包括当日）止的期间

　　发行股份及可转换公司债券等方式购买资产框架协议/发行股 份购买资产框架协议

　　ST Microelectronics N.V.（境外上市公司，股票代码 STM.N）

　　杭州士兰微电子股份有限公司（A股上市公司，股票代码 600460.SH）

　　斯达半导体股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 603290.SH）

　　Infineon Technologies AG（境外上市公司，股票代码 IFX.DY）

　　Rogers Corporation（境外上市公司，股票代码 ROG.N）

　　Dowa Holdings Co.,Ltd.（境外上市公司，股票代码 5714.T）

　　Denka Company Limited（境外上市公司，股票代码 4061.T）

　　Ferrotec Power Semiconductor Japan Corp.

　　Ferrotec Power Semiconductor Malaysia SDN. BHD.

　　Ferrotec Power Semiconductor (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　Direct Bonding Copper，指采用直接覆铜工艺制作的覆铜陶瓷 载板

　　Active Metal Brazing，指采用活性金属钎焊工艺制作的覆铜陶 瓷载板

　　Direct Plating Copper，直接镀铜工艺制作的覆铜陶瓷载板

　　ALN加热器是一种晶圆精密加热的装置，主要用于化学沉积 （CVD）、原子层沉积系统（ALD）和等离子体增强化学气 相沉积等应用场景，在半导体生产过程中具有较为重要的作 用

　　静电吸盘是一种适用于真空及等离子体工况环境的晶圆承载 体，利用静电吸附原理进行超薄硅片的平整均匀夹持

　　用于电器设备中实现电能变换和控制的半导体（通常指电流 为数安至数千安，电压为数百伏至数千伏的半导体）

　　《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—— 上市公司重大资产重组》

　　金证评估出具的对标的公司以 2024 年 9月 30日为评估基准 日的评估报告（证评报字（2024）第 0474号）

　　天健会计师出具的对标的公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月财务报表的审计报告(天健审 (2024) 10754 号)

　　注：（1）本摘要所引用的财务数据和财务指标，ac米兰体育如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）本摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　富乐德拟向上海申和等 59名交易方发行股份、可转换公司债券购买其 持有的富乐华 100.00%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份 募集配套资金。

　　根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所属行业 为“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子专用材料制造” （C3985）